Die Basis eines Investitionsprozesses bildet ein stringentes, logisches und vor allem unter Rendite- und Risikoaspekten schlüssiges Auswahlsystem – das Fund Assessment.
Die optimale Auswahl von Investitionen in Form von institutionellen Zielfonds für die institutionellen Finanzstrategien der Deutschen Finance Group ist ausschlaggebend für deren Erfolg. Deshalb wird bei der Entscheidung über Investitionen ein sehr hoher Maßstab an die strategischen Managementansätze der einzelnen Zielfonds angelegt.
In der Deutschen Institutional Advisors GmbH bündeln sich die Expertise und das strategische Wissen erfahrener Spezialisten, die über einen exzellenten Track Record verfügen. Sie nutzen ihre hervorragende internationale Vernetzung mit institutionellen Zielfondsinitiatoren, konzentrieren sich auf die Beratung für innovative Finanzstrategien und sichern gleichzeitig den Zugang zu institutionellen Produkten, die dem breiten Markt nicht zur Verfügung stehen.
Die Erarbeitung risikoadäquater Strategien (ausgeglichenes Rendite-Risiko-Verhältnis), die Auswahl von geeigneten Zielinvestitionen und deren Due Diligence sowie ein transparentes Reporting und Controlling bilden die Grundlagen der Investitionsberatung für die Fund of Funds der Deutschen Finance Group.
Das Team der Deutschen Institutional Advisors GmbH hat in seiner Historie beispielsweise zum Portfolioaufbau für einen Mandanten bereits mehr als 700 institutionelle Fonds mit einem Volumen von mehr als 140 Mrd. EUR auf ihre Eignung als Zielinvestition geprüft, für mehr als 120 Fonds eine Due Diligence durchgeführt und Investitionen von ca. 2,6 Mrd. EUR in mehr als 60 institutionelle Fonds getätigt. Das Managementteam wurde 2007 erstmals in der Geschichte der IPE Real Estate Awards mit fünf Auszeichnungen geehrt.
Das Fund Assessment Board
Die Investitionsstrategien aller Fonds der Deutschen Finance Group und der Auswahlprozess für institutionelle Zielfonds werden vom Fund Assessment Board begleitet. Das Fund Assessment Board wird die Geschäftsführung der Deutschen Institutional Advisors GmbH in beratender Funktion bei den Investitionsprozessen begleiten und besteht aus externen hochkarätigen, unabhängigen Mitgliedern, die über eine langjährige Erfahrung im Bereich der institutionellen Kapitalanlage, insbesondere beim Portfolioaufbau und -management, verfügen.
Das Auswahlsystem
- Identifikation möglicher institutioneller Zielfonds auf Basis der Investitionsstrategie
- Vorabanalyse der geeigneten institutionellen Zielfonds mit Factsheet
- Versand des Fragenkatalogs zur Investmentbeurteilung an das Fondsmanagement der Zielfonds zur detaillierten Beurteilung der Fonds
- Durchführung von Interviews mit dem Fondsmanagement der Zielfonds (Plausibilisierung der Antworten aus dem Fragenkatalog)
- Einleitung der Due Diligence für die interessantesten Zielfonds
- Externes rechtliches und steuerliches Gutachten zum Zielfonds
- Auswertung aller relevanten Daten und Fakten der Zielfonds als Factbook
- Investitionsempfehlung und Vertragsabschluss
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DFG_InvestStrategie_Investitionsprozess.pdf (49,08 KB)
Grafik Investitionsprozess zum Download